试用体验智慧养老系统

上海居家养老平台(上海养老市场研究报告) 

试用体验智慧养老系统

上海居家养老平台(上海养老市场研究报告)

《上海市养老服务市场研究报告 2020》是以上海市585家(样本)不同类型的养老机构为重点研究对象,对上海市的居家、社区、机构养老市场做的一次详细分析。

数据说明

1、本报告的数据来自于60加研究院研发的养老数据库()以及上海养老服务平台,数据包含养老机构、护理院、护理站、养老地产等不同类型的70多个维度的数据。

2、样本量上,根据上海市民政局最新公布的数据,截止到2019年底,上海市各类养老机构有724家,社区老年人日间服务中心720家,长者照护之家187家。本报告以养老机构为主要研究对象。

本报告中的养老机构数据量为585家,占上海市官方公布数据的80.8%。

上海市是我国最早进入老龄化社会的城市,也是我国老龄化程度最高的大型城市。2019年上海市全市常住人口总数为2428.14万人,较上年增加4.36万人。2019年户籍人口1450.43万人,较上年增加2.86万人,占常住人口的比重为59.7%。外来常住人口977.71万人,较上年增加1.5万人,占常住人口的比重为40.3%。

2015-2019年上海市常住人口及人口增量走势

数据来源:上海市统计局

据上海市统计局发布的最新数据显示,截至2019年12月31日,上海户籍60岁及以上老年人口518.12万人,占户籍总人口35.2%。该比例较2018年年末的34.4%提高0.8个百分点。目前,上海市户籍100岁及以上老年人口共计2729人,其中男性678人、女性2051人。

2010年到2016年,上海市户籍人口的老年抚养系数从26.1%攀升至29.7%,老年人口抚养系数在总抚养系数中的比重从60.8%增加到67.19%,并且老年人口抚养系数的增加速率明显高于少儿抚养系数。这些数据都说明上海市的社会养老负担繁重。人口的年龄结构已经出现明显的少子化和老龄化特征,给社会带来了巨大的负担和压力。

随着老年人口总体规模不断增长、老年抚养系数持续提高,上海市机构养老的需求也在不断增长。

一、养老机构基本情况

60加研究院选取了585家样本,研究上海养老机构市场,样本占上海养老机构总量的80.8%,具有一定的代表性。

1.养老机构分布

上海市养老机构分布遵从市场化规律,主要分布在人口集中的浦西七区(本报告中浦西七区指以虹口区、黄浦区、静安区、普陀区、徐汇区、杨浦区和长宁区为代表的上海市中心城区,下文简称“浦西七区”),占上海市总养老机构的39.15%。单从机构数量方面来看,上海市各区养老机构数量排名前三的分别是浦东新区、杨浦区和闵行区,养老机构数量分别占上海市养老机构总量的20.17%、8.55%和7.86%。其中浦东新区之所以养老机构数量较多,更多的是其区域面积大,人口数量多的缘故。

上海市养老机构分布

数据来源:60加研究院

上海市养老机构分布图

来源:上海养老服务平台

从养老机构分布密度来看,浦西七区养老机构分布密度明显高出其他区域。从下图中我们可以看出虹口区以每平方公里1.48个养老机构排名第一,其次是黄浦区以每平方公里0.95个养老机构排名第二,杨浦区以每平方公里0.82个养老机构排名第三。这里我们可以明显看出浦西七区的养老机构密度明显高于其它区域。

上海市养老机构密度

数据来源:60加研究院

上海市养老机构的空间分布受老龄人口密度分布情况的影响较大,在老龄人口密度相对极高的中心城区,养老机构和床位的密度相对郊区高很多,远郊区的人口密度小,其养老机构和床位的数量和密度也最小,即上海市养老机构分布与老龄人口在宏观上空间趋势一致。

在整体合理的状态下,依然存在地区差异,中心城区存在养老机构和床位数与老年人口需求不匹配的情况,如虹口区和黄浦区。其中,黄埔区老龄人口占全市老龄人口总数的6.32%,仅拥有3.25%的养老机构和1.73%的床位数;嘉定区老龄人口占全市老龄人口总数的4.35%,机构数目占全市机构总数的4.27%,床位数占全市的7.79%。

养老机构整体上呈集聚分布,且集聚核心处于中心城区。其西南区域养老机构分布最为分散,对比养老机构和老龄人口分布重心的位置,二者十分接近。

2.养老机构规模

养老机构的规模可以从占地面积、建筑面积、床位数、入住老人数量等指标反映,占地面积和建筑面积越大,床位数和入住老人数量越多,则说明机构规模越大。

从养老机构的建筑面积来看,上海市养老机构(样本)总建筑面积361.52万平方米,养老机构平均建筑面积为6309.18平方米。其中单个养老机构建筑面积超过平均建筑面积的数量为171家,占总养老机构数量的29.23%。在调研中我们发现上海市亲和源老年公寓、泰康之家申园(上海市)、上海市颐康家园等机构的规模远超普通的养老机构,保障了其后期构建多元化的服务的基础。此外,上海市养老机构(样本)的单床建筑面积为28.9平米。

从养老机构床位数来看,上海市统计局数据显示,截止到2019年底上海市养老机构总床位数量达到15.16万张,而本报告的样本中数据量为117055张,占到总床位的81.75%。其中养老机构床位数量超500张的32家,养老机构床位数超1000张的养老机构4家。

从历年新增床位数量来看,2010年以来,新增养老床位占到上海市总床位数量的44.39%。同时从下图我们可以看出2005-2009年期间新增机构数量出现了一个小高峰,较全国其它地区出现较早,表明上海市较早推动了养老机构的发展,走在了国内的前列。

上海市养老机构新建床位时间分布图

数据来源:60加研究院

上海市养老机构样本数据中,明确机构类型的数据总共402家,以此为样本来分析发现,上海市公立养老机构数量占总机构的31%,民办养老机构占总机构的46%,公建民营养老机构占总机构的23%。此外,从地区分布上来看,上海市养老机构中民办机构主要分布在以浦西七区为中心的城区,逐步向郊区呈现下降趋势,而公办机构在上海市核心城区的数量则少于周边区域。

上海市不同性质养老机构占比

数据来源:60加研究院

上海市公办养老机构在上海市养老服务中起到了举足轻重的作用,以普惠的价格,保障了上海市中低收入水平人群的养老服务。在各区的公办养老机构分析中,浦东新区公办养老机构数量最多,占公办养老机构数量的23.2%,其次是崇明区,公办机构数量占上海市的11.2%。

上海市各区公办养老机构分布

数据来源:60加研究院

上海市民办养老机构和公办养老机构在各区的分布呈现趋同的状态,浦东新区以20.65%的比例排名第一,其次是长宁区以11.41%的占比排名第二。上海市民办养老机构的发展,极大的丰富了上海市老年人群的养老机构选择,同时民办养老机构所面对的群体更多是以中高消费为主,以其高品质的服务,满足这类人群的个性化需求。

上海市各区民办养老机构分布

数据来源:60加研究院

4.养老机构成立时间

从下图我们可以看出随着老龄化的深化和政府养老政策的推进,上海市养老机构数量增加明显,以满足越来越多的老年人需求。上海市养老机构数量在2000年以后呈现大规模的增长,数据显示,上海市2000年之后成立的养老机构占全部养老机构总数的70%以上。

上海市历年养老机构新建数量

数据来源:60加研究院

5.养老床位建设情况

据上海市统计局数据,2019年上海市养老机构总床位数量为15.16万张,上海市户籍老年人数量为518.12万人,以此计算,每千名老年人口拥有养老床位约29.26张,相比《民政事业发展第十三个五年规划》提出的“到2020年每千名老年人口拥有养老床位数达到35至40张”目标,尚有不小差距。

此外,从各区的千名老人床位数来看,浦西七区除了虹口区外,普遍低于上海市其他区域,由此可见,浦西七区的养老床位的紧张程度高于周边各区,对于养老机构来说,更利于快速获客。此外,千名老人床位数中最高的为嘉定区,达到40.5张,最低的是黄浦区,千名老人床位数仅为6.2,处于较为紧张的状态。

各区千名老人床位比

数据来源:60加研究院

各区养老床位分布表

数据来源:60加研究院

上海市整体上养老床位数足够,每千名老人拥有床位数达到29.26张(以2019年上海市统计局公布数据计算而得),与目标要求还存在一定的差距,区域间差异较大,存在分布不均的情况。

(二)养老机构运营情况

1.养老机构收费情况

养老机构的收费通常分为三大类,分别是床位费、护理费和膳食费。其中床位费收费标准依据床型、户型、楼层等不同,护理费收费标准一般根据老人身体情况和护理等级,自理老人、半自理老人和不能自理老人收费标准差异较大。膳食费方面则依据膳食质量的高低等情况来决定,一般价格差异不大。上海市单个养老机构的均价的平均值为3784元/月,平均最高价为4906元/月,平均最低价为2678元/月。

上海市养老机构均价表

数据来源:60加研究院

我们对上海市养老机构(样本)进行了价格区间划分,可以发现均价在4000元以下的养老机构占比为66.78%,4000元至6000元之间的养老机构数量占比为25.34%,超过6000元的养老机构数量占比7.88%。

从价格来看,上海市的养老机构价格还是比较普惠的。按照上海市人力资源和社会保障局的数据,2016年上海市企业退休人员人均月养老金3558元,经过2017年上涨5.5%,2018年和2019年分别上涨5%,简单来计算,目前上海市企业退休人员人均养老金在4138元。我们以企业退休人员人均养老金来划分养老机构可以发现,均价低于4138元的养老机构占比69.57%。由此可见上海市养老机构更加普惠,更能满足广大老年人群的需求。

不同价格区间养老机构数量占比

数据来源:60加研究院

我们从样本数据中可以发现上海市养老机构各区的均价存在一定差异,以虹口区、黄浦区、静安区为代表的浦西七区养老机构的均价普遍高于其他区。从具体数据来看,浦西七区养老机构均价为4781.7元/月,较其他区高1711.85元/月。其中长宁区以6633.04元/月的均价排在上海市第一名。从整体价格对比来看,上海市各区除了崇明区、奉贤区、金山区明显低于其他区,长宁区明显高于其他区外,整体平均价格水平相差不大,与上海市各区老年人收入水平存在较大关系。

上海市各区养老机构均价

数据来源:60加研究院

上海市不同性质的养老机构价格差异较大,样本数据显示上海市民办养老机构的均价是公办养老机构均价的1.82倍,其中公办养老机构的均价为2367.3元/月。从这个数据我们可以看出,上海市公办养老机构的兜底属性较为明显,上海市公办养老机构更多的是解决社会上收入水平较低,但是又有养老需求的老年人群的入住问题,符合上海市政府对公办机构的定位,发挥公办养老机构兜底作用,优化养老服务供给,解决低保、特困人员和低收入家庭梯度救助格局。此外,民办和公建民营两个类型的养老机构的收费价格相对较高,更多的是从市场化的角度来解决更多收入水平中上等的老年人群对机构养老的需求。

上海市不同性质的养老机构的收费价格表

数据来源:60加研究院

2.养老机构入住率情况

入住率是反映养老机构运营情况的重要指标,一般用入住的老人数量与机构床位数的比值来确定。为考察上海市养老机构的入住率情况,我们对样本机构的入住率进行了计算,上海市养老机构入住率水平达到了79.38%,在全国养老机构入住率水平中名列前茅。此外,上海市养老机构中入住率在90%以上的养老机构为279家,占总样本的47.69%,其中入住率为100%的机构为127家,占总样本的21.7%。

上海市各水平入住率的养老机构占比

数据来源:60加研究院

下表可以看出上海市不同性质的养老机构的入住率水平相差不大,民办养老机构入住率水平较高,达到了80.84%,公办养老机构次之,入住率水平为79.56%,最后是公建民营养老机构入住率为76.36%。

上海市不同性质养老机构入住率水平

数据来源:60加研究院

针对不同地区的养老机构入住率分析可以发现,上海市不同地区的养老机构的入住率水平还是存在一定的差异的,以浦西七区为代表的上海市中心地区的养老机构的平均入住率水平较高,养老机构的平均入住率水平大都超过80%,其中静安区养老机构的平均入住率最高,达到了89.23%;其次是黄浦区,养老机构的入住率水平为89.06%。此外,崇明区、奉贤区、青浦区、松江区等偏离市中心的区域的养老机构的入住率水平相对较低。

上海市各区养老机构入住率水平

数据来源:60加研究院

从时间角度来看,我们筛选了2019年新成立的部分养老机构进行了入住率分析,在我们筛选的16家样本中,入住率达到80%以上的养老机构有7家,同时我们发现上海普陀区云集新曹杨颐养院仅用了两个月的时间就实现124张床位全部住满,去化效率较高。另外五家入住率超90%的养老机构,则用了10个月左右的时间。这些机构大都分布在上海市较为核心的城区,同时以中低价格水平为主。更多的机构入住率是需要时间积累的,随着时间的增长,品牌的知名度提升以及营销效果的展现,其入住率逐步提升。

上海2019新成立养老机构入住率表

数据来源:60加研究院

3.等级评定

上海市养老机构等级划分与评定由养老机构自愿申报,政府委托行业组织具体实施,通过对养老机构的安全、设施、服务、管理等各方面进行全面的检查评估,继而进行等级划分与评定,促进养老机构不断提升管理和服务水平。上海市于2015年开始试点,2016年起在全市推开养老机构等级评定(三级为最高,依次为二级、一级)。

之后,上海市结合养老机构“服务质量年”活动,继续开展养老机构等级评定,通过评定促进养老机构在行业中找定位,在服务上看等级,推动了上海市养老机构的服务质量进一步提升。截止到2019年年底,上海市养老机构(样本)等级评定中,明确评定等级的占比70.3%,其中评定等级为一级的养老机构占比为46.5%,在上海市养老机构中占比最高,评定等级为二级的养老机构占比为19.1%,评定等级为三级的养老机构占比为4.6%。

上海市不同等级养老机构占比表

数据来源:60加研究院

上海市养老机构评定规则中的等级越高入住率要求越高挂钩。其中一级要求入住率高于65%,二级要求入住率高于75%,三级要求入住率高于85%。从下表我们可以看出,评定等级为三级的养老机构的平均入住率达到87.94%,评定等级为二级的次之,机构入住率为87.12%,而未评定等级的养老机构入住率差距较大,仅为68.04%。这里值得一说的是评定等级在一级和二级的养老机构,其入住率紧追三级,都超过80%以上。

不同等级的养老机构的入住率

数据来源:60加研究院

针对不同评定等级的养老机构的价格分析可以发现,未评定等级的养老机构的均价最高,达到4968.5元,在评定等级中评定为二级的养老机构的价格3984.5,高于其他两种等级的养老机构的均价。

4.医养结合情况

(1)医养结合中内设医疗机构类型分析

在对上海市养老机构中医养结合的分析中可以发现,样本中明确在养老机构中内设医疗机构的总共311家机构,占样本量的53.16%。

在具体的医养结合类型中,内设保健站的机构占样本养老机构的11.28%,内设护理站的养老机构占样本的2.91%,内设门诊部的养老机构占样本的0.34%,内设卫生所的养老机构占样本的4.27%,内设医务室的养老机构占样本的34.36%。

内设医疗机构类型占比

数据来源:60加研究院

不同医疗机构类型分类要求

资料来源:网络整理

下图我们可以看出上海市各区养老机构中内设医疗机构排名靠前的分别是浦东新区、闵行区、金山区和宝山区。

上海市各区养老机构中内设医疗机构数量图

数据来源:60加研究院

对于不同地区的养老机构来说,内设医疗机构比例也有差异。从各区内设医疗机构和无医疗机构的养老机构数量对比来看,松江区、闵行区、金山区等地区的内设医疗机构所占比例更高。

上海市各区养老机构中内设医疗机构比重图

数据来源:60加研究院

各区养老机构内设医疗机构分布表

数据来源:60加研究院

上海市的养老机构中内设医疗机构所占比例较高,很多养老机构即使没有内设医疗机构,也与周边医院建立了良好的合作关系,保障了入住养老机构的老年人的医疗服务。

(2)内设医疗机构对价格及入住率的影响

针对上海市养老机构有无内设医疗机构的价格和入住率分析可以发现,有无内设医疗机构对价格影响相对较大,上海市的养老机构中有内设医疗机构的养老机构的均价为4094元/月,较无内设医疗机构的的均价高出665元/月。有无内设医疗机构对上海市养老机构的入住率影响相对较小,其入住率均接近80%。

上海市养老机构有无内设医疗机构价格及入住率

数据来源:60加研究院

从整体来看,上海市养老机构中内设医疗机构有利于提升机构收费。上海市不同内设医疗机构的养老机构的价格差异较大,除内设保健站外,其他类型的内设医疗机构的养老机构的收费水平均高于无内设医疗机构的养老机构。其中内设卫生所的养老机构的均价为4820元/月,排名第一,护理站以4064元/月的收费水平排名第二。

从结构的方面来说,养老机构中设置门诊部或者卫生所对其提升机构的价格水平和入住率的作用较大。

上海市不同内设医疗机构的养老机构价格表

数据来源:60加研究院

文章来源:采编网络

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